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2019年银行从业资格考试——《个人理财》初级与中级的区别有哪些?

来源:长理培训发布时间:2019-07-31 15:11:48

 问:银行从业资格考试科目《个人理财》初级与中级的区别有哪些?
  
  答:初级:测查对理财投资市场、理财产品、理财业务管理等专业知识技能的运用;测查应考人员对个人理财业务的相关法律法规,客户的分类与需求分析,理财计算工具等的掌握程度。综合运用本科目知识技能,合法、合规地做好个人理财业务。
  
  中级:测查应考人员对客户家庭财务状况的分析能力;测查应考人员对财富保障与规划、教育投资规划、退休养老规划、投资规划、税务规划、财富传承规划和中小企业主规划七大专业规划模块相关知识和技能,测查应考人员对综合理财规划知识的运用能力,并合法、合规的开展个人理财业务。

责编:杨丽梅

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