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理财规划师在分析客户需求时,了解客户的财务状况非常重要,( )属于客户的财务信息。[2006年11月二级真题]

发布时间:2021-10-11

A.客户的婚姻状况

B.客户的风险管理信息

C.客户的家庭成员

D.进行教育规划时客户对子女的期望

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    B.收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计 划、持续理财服务

    C.建立客户关系、收集客户信息、制定理财计划、分析客户财务状况、实施理财计 划、持续理财服务

    D.建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制定理财计划、实施理财计 划、持续理财服务

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    A.成长型资产: 30%以下;定息资产: 70%以上

    B.成长型资产: 70% -80%;定息资产: 20% -30%

    C.成长型资产: 50% -70%;定息资产: 30% -50%

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