理财师的工作流程六个步骤依次是（ ）。(1)执行理财规划方案(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况(3)制订理财规划方案(4)后续跟踪服务(5)明确客户的理财目标(6)接触客户，建立信任关系

试卷相关题目

• 1理财师对客户家庭信息进行整理后，需要对客户家庭财务现状进行分析，其主要分析的内容不包括（ ）。

  A.资产负债结构分析

  B.投资组合分析

  C.收入结构分析

  D.支出结构分析

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• 2关于教育投资规划，下列表述中最不恰当的是（ ）。

  A.子女教育规划是指对教育费用需求的定性分析

  B.教育投资规划包括子女教育规划和客户自身教育规划

  C.自身教育规划指年轻客户群体自身的进一步进修和学习费用的规划

  D.子女教育规划已经成为家庭理财规划中非常重要的一部分

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• 3退休养老收入的三大来源不包括（ ）。

  A.遗产继承收人

  B.社会养老保险

  C.企业年金

  D.个人储蓄投资

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• 4在专业理财服务中，资产配置过程是将资金在（ ）之间分配。

  A.消费与储蓄

  B.各类资产，例如股票、债券、房地产等

  C.数只债券型基金

  D.数只股票

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• 5客户关系建立的过程是客卢和专业理财师从不认识-熟悉-了解-理解的过程。客户关系的基础是（ ）。

  A.信任

  B.忠诚

  C.利益

  D.双贏

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